7.22
今日无操作。
1、主力长线股基本接近底仓，进入锁仓模式。不加也不减。
2、做点短线对冲价值蓝筹回调。
昨天尾盘少量追进阳光电源。买入理由：跌出深坑，跌出性价比。博一个小反弹。阳光电源从股性上说，是一个有中线价值的成长股，这一轮跌了很深，有错杀之嫌。本想看看今天怎么走，择机补一点，不想晚上他们发回购消息。今天拉升了。我也不追涨了。随他。
京东方今天正常回调，不加也不减。按理至少会回踩五日线，这样短线还值得等一等。
科技股回调，蓝筹股会涨。蓝筹下跌，京东方大概率会拉。成本不高，体现一个对冲价值。压力在7.8元附近，现在没什么操作价值。
科技股昨日太猛，应有正常回踩。科技主线似乎往ai方向走。头部还是不错的。
3、跌多了一定会涨。这波科技股大屠杀，其实错杀了不少优质股。短线机会挺多。但做短线，一般最好选有中线价值的股来做。一定要跌得很惨那种。赚了一点就跑。别贪。

7.23
今天原则上不会有操作。
1、底仓不会动。都是长线期。
机动盘补仓规则（回调才买，到不了就不买，绝不追高）：
白药补仓：49.50（强支撑）——48.00——46.00
伊利：25.95——25.00（强支撑）——24以下
三九：24.00——23.50（强支撑）——22.50
迈瑞：141.30——136.50——133.00（迈瑞波动较大，有二次探底可能）
海尔：20.60——19.80——19.20（海尔已经突破平台，可能很难深度回调，在10日线附近 ：20.90-21，考虑先回补一次）
长电：27.00——26.30——25.50（短期可能难以达到）
双汇：下23块考虑再买入。以上是回补计划。我若另开账户做长线，则这些位置是分批买入的价位。补仓额度：30%，30%，40%。不下跌就不买了。
2、短线对冲仓位
京东方，补仓位置：5.55——5.06。若再跌，除非公司出现重大利空，否则不再买入不再卖出。京东方有中线价值。卖出位置：6.70第一压力，7.30第二压力。这个区间做一次减仓。其余先拿着。
阳光电源：不补仓。短线，利润超过20%卖掉。从反弹空间看，30-50%是有的。
3、其他：
观察科技股强度。目前资金明显谨慎，开始出现分化。若能够短线深度再跌一轮，择优买入少量科技etf博反弹。若跌5%，止损。绝不能拿中线。

7.24
今日无操作。
下周预计依然会有较大幅度调整。届时陆续在相应位置买入机动仓。
考虑到有些股可能已经见底，所以第一补仓位，基本在20日线附近。其次在前低附近。到不了就不补了。
做长线，过山车是无法避免的。我也看得开。
将仓位20-30%用来做浮动仓，也就是利用这种波动，慢慢减低持仓成本。
这一个小周期，也有操作不及时的地方，做个总结：
1、迈瑞的波动仓没减到位。主要是疏忽，没有提前做预案。实际这一个反弹，它是到了减仓点的。就是155-156区间。属于强压区。这里应该挂单卖。若能在这里卖掉2手，就可以在145元接回。下周估计就到了。2手也有2000元的实际获利。
2、对科技板块的估计，可能过于乐观。没想到只一天，就熄火了。缩量太厉害，割肉的都割了，但是也没人来买。原打算买点etf，现在这个计划要再考虑。科技里面几乎所有股都位置极高，实在看不到什么安全边际。若大盘出现大跌，科技股一定是最先崩的。
3、京东方的反弹逻辑，并不成立。只能算是一个反抽。这股炒作的是玻璃基预期，若科技板块不能梅开二度，那它也很难走出行情。目前只能当一个底部震荡行情来做。在5.6-6.4之间，做点波段。不重仓。
另外，我想赌一下它的玻璃基概念。这个要量产起码还得至少一年，但是现在科技赛道实在是没有位置低还有点实质概念的股了。我的底仓一个问题就是在医药消费占比太高。一直想平衡一下，原本打算加入一只银行股，但银行股现在也在高位。另一方面，我也一直想加一只有实质业绩的科技股。但是一直选不出来，大多数都在高位，即使调整，位置也极高。京东方目前位置，离底部只有50%，是罕见的地位科技概念了。不完美，先收8000-10000股，五六万元的样子，做个中线底仓。
京东方一直没有好好定位。以致上次反抽，没减仓做波段。后面补了一次，反而把成本做高了。
4、这段时间看盘过多。这是危险信号。长线投资，容易受情绪干扰。谨防把长线做成了短线。

7.27
今日伊利不知何原因竟然大跌近4%。没看到任何利空消息。
在26元附近出现大量承接盘。我在这里补了一次小仓。原则上是要到26元之下才补的，看它一直跌不破26，因此先小补一点。明天看是否出利空。若能把价格再打下去，我再补仓。
该股目前为第二重仓，市值低于云南白药。若有好价格，补成第一重仓也未尝不可。
其他都有小涨，无操作。

7.28
今日无操作。
原本是全仓大涨的。
因京东方和阳光电源两只轻仓的大跌，收益率不高了。
不得不审视短线进入科技的操作，实际有悖于长线投资。浮亏已经5000多了。科技股波动大。暂时都还拿着。
不追高位热点。

7.29
今日无操作。
全仓除了长江电力阳光电源都大涨了。阳光电源就2手。今天科技股又是吃面的一天。
好在昨晚京东方出了利好。虽没涨，也算稳住了。
长线总是忍不了热点的诱惑。减薄了收益。

7月快结束了，总体从长线价值投资角度来看，收益尚可。
但是自己心态还是浮躁了。短线介入了部分科技股。造成一定浮亏。
长线底仓占80%仓位。部分短线。

今日持仓占比：
白药（20.5%），伊利（18%），迈瑞（17%），三九（14%），海尔（10.5%），京东方（10.5%），长江电力（4%），etf（5%）。阳光电源还留了1手看盘。
今日情况，重仓基本上涨。红线下面的是长线底仓。上面的打算持有2-3个月。

7.30
今日科技板块继续吃面。京东方目前没有动。5.50的强支撑已经破位，短线的话，就应该在这里止损。我是打算中线持有的（前面已经说过），这位置没有割肉价值（目前亏损已达到10%，今天一天被干了6.13%）
破位之后，大概率还有新低。但我也不想把科技仓位搞大，因此暂时不补仓不割肉。
下一个强支撑在5.00-5.10区间。我猜可能会去摸一下。那么，那个区间我就要补一次仓了，以此摊低成本。要靠波段来降低成本了。
下跌不可怕。不要一次性把仓位打满。不是垃圾股，就可以通过低位补仓来降低成本，反弹卖出。
5-6月份老登股大跌，我也是通过这种波段把成本降下去的。比如，我的伊利目前成本24.02，海尔的成本19.50，迈瑞最初是152买入的，现在成本到了142。只有白药降得不多，因为操作少。
今天6只底仓都有不错涨幅。若没科技板块拖累，今天是有1.3万收益的，现在只剩了五六千了。
这一轮对科技买入时间点一样过早。这也是没办法的事。
想要真正买到底部，太难。
老登股我4月就开始慢慢买入，被跌了两个月。科技股显然也买早了。只能通过波段来降低成本。
我确实还是相信科技行情没有走完。他大概率是要做M顶的。
目前是中间挖坑阶段，非常难受。
我买入老登，跌了两个月，最大跌幅都没到10%。买入科技股和etf，两天就干掉10%还多。
佩服那些从高位跌下来还不割肉的。

强调一点：我买入京东方和科技etf，本质上是想优化持仓。我并不是要做短线。
所有短线，目的都是为了压降成本。京东方的逻辑，是压面板周期反转+玻璃基重估。第二个概念，至少2027年以后才能兑现。
我的持仓体系里，最主要问题就是缺少成长赛道。
我的组合过于防守，只能吃红利和股价弹性的差价，成长性不够。
科技成长目前都在天上，但还是要轻度参与。
科技股里面似乎有不少成长股，价格太高。只能等几年后再看。

今天韩国股市暴涨17%，夸张了。
估计价值蓝筹正式进入调整。总体资金能否红盘，就看这20%科技股给不给力了。

今天这行情，京东方不太给力。看来指望它把账户翻红十分困难。看看下午是否有机会。

个人对银行股、白酒股的两个观点：
从长线持股角度看，银行股是可以长线做的。白酒股不可以。
从中短线角度看，白酒股可能会有自救性的反弹，但个人认为已经没有再创新高的可能。银行股中短线风险大过机会，涨了四五年了，要调整了。调整了的银行股，是很好的长线标的。他后期一定还会有再创新高的时候。
简单说：白酒股有超跌修复的机会，但追高了可能解套无期。银行股目前位置高，会有更好买点。即使买高了，也套不住人。
理由分析：
1、几大银行都创了历史新高。农行为例，涨了四五年了，2021年2块多到现在七八块了，前复权在这么短时间就翻了三四倍。属于高位了。银行股也是有很强周期的，可以去研究它们的曲线。要买入银行股吃股息是可以，但不是现在。银行一样会有腰斩再腰斩的时候，那时候才是机会。
当然正如上面结论所说，买高了也可以时间换空间。多拿几年，套不住人。
2、白酒股属于暴跌后的反抽。它们的逻辑，绝不等同于传统消费股。
从技术指标看，白酒跌了5年，属于超跌。主力全部被深套，他们有自救的动机，一定会在大行情好的时候，反复拉升出货跑路。存在短线机会。
但长线角度看，白酒不是好标的。
因为白酒不是必须消费品，喝酒不是刚需（替代品太多了，没有护城河），随着消费习惯的改变，这是可以完全消失的（当然白酒完全消失目前是不可能），跟必须的衣食住行，是两个概念。
这个行业不如牛奶、矿泉水、调料这种必须消费品。以伊利股份为例，他卖牛奶，这是消费刚需。最近10多年，每年营收都在稳定小幅增长，主业利润持续增长（24年的下降是一次性的计提，主业依然增长）。但是白酒呢？眼见的断崖消费下跌。养生、开车等原因，喝酒的越来越少。这就是典型夕阳产业。
2025年，实际很多酒企业绩亏损，关键看不到改善的希望。五粮液是财务上做了技术处理，今年可以高分红，但是用的是以前赚的钱，不可持续。茅台目前业绩比较扎实，毕竟是头部。可能也是整个板块唯一具有长线价值的了。头部确实是可以生存的，即使是夕阳产业。
但是也要看到，茅台的提价，算是垂死挣扎——你不可能一直涨价。前些年就是吹嘘酒越存越值钱，现在收藏市场也饱和了，白酒正在变成古董、文玩，炒作的故事讲完了，一地鸡毛的时代不远了。一个夕阳产业，头部可以多活几年，但不可能一直滋润。典型如房地产，万科、保利多牛！如今呢？一地鸡毛。所以，茅台确实是有很好的长线价值，但是后面应该有更好买入点。