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“凤兮凤兮归故乡，遨游四海求其皇。时未遇兮无所将，何悟今兮升斯堂！有艳淑女在闺房，室迩人遐毒我肠。时未遇兮无所将，何悟今兮升斯堂！何缘交颈为鸳鸯，胡颉颃兮共翱翔。皇兮皇兮从我栖，得托孳尾永为妃。交情通意心和谐，中夜相从知者谁？双翼俱起翻高飞，无感我思使余悲。”

“远别秦城万里游”。秦城，指的是京都长安。诗人在开头一句点出他这次再宿武关非同寻常。这里是人告诉读者，他从京城来，到万里之外的遥远地方去。这里暗示诗人因事被扁罢官流放南方的事情。开头一句的“远别”，意味着和京都长安的永别，也预示着和仕途之路的永别。“万里游”并不是去游山玩水，而是被迫漂流到万里之外。诗中诗人的这种愁苦心情，在下文的景色中透露出来。
“乱山高下出商州”，这里的乱山指的是商州附近的商山。商山有“九曲十八绕”之称，景色优美，而“乱山高下”更是把这种景色和环境给逼真的描写了出来。这句是写山，更是写人，此时诗人的心情也可以用“乱山高下”来形容，写出了诗人踏着曲折的山路走出商州是的心情。乱山烘托出诗人心情烦躁，与山、与景融为一体，情景交融。
后两句写再宿武关的情景。“关门不锁寒溪水，一夜潺湲送客愁”，古关静夜，溪水潺潺，诗人夜不成眠，引起遐想:那流过古关的潺潺的溪水，仿佛是为他的不幸和远行而哭泣，又仿佛是从他内心流出的，载着无尽的离愁别很。这两句诗，诗人通过对水声的描写，把内心“剪不断，理还乱”的复杂心情，细腻的刻画出来，使人身临其境，具有很大的艺术感染力量。