Michael 和 Brian 的相遇在1985年夏,两人14岁 Brian 是人见人怕的恶霸小鬼,Michael 则是家家欢迎的善良大使。在两人同意青蜂侠比蜘蛛人更酷,而且X战警超级酷之后,他们马上就喜欢上彼此。至于那本里面印着派屈克·史威兹的《热舞十七(Dirty Dancing)》剧照的《人物》杂志…… “你说你觉得派屈克·史威兹很性感?”这可能是前无古人的未完成青少年性爱乐章的序曲——这还得感谢 Michael 他妈,那个突然开门吓坏三个人的好事者。他们从未“完成”那段往事,但从此他们就一直是彼此最好的朋友。
Justin Taylor 是初尝禁果的17岁高中男孩,第一次的性与爱都给了 Brian ,对 Brian 爱的难以自拔,并以惊人的毅力跟只要性不要爱的 Brian 意志角力,虽然年轻,但是他知道自己要什么,而且一定要得到。Brian 和 Michael 的朋友们还包括 Emmett Honeycutt, Ted Schmidt 前者是一个喜爱打扮的娘娘腔同志,后者则是暗恋 Michael 很久而且最没自信的同志。美术老师 Lindsay Peterson 和律师 Melanie Marcus 是一对女同志爱侣,他们的儿子 Gus 则是前者与 Brian 的试管婴儿,在 Gus 出生当天 Melanie 便和 Brian 成了死对头。
当 Michael 把他的国中同学 Brian 拖回家的那次是 Debbie 第一次见到他。Brian 会是个大麻烦……但她也知道他是个真心在乎 Michael 的好孩子。没多久她发现 Brian 和她的儿子一样是正为了性取向而挣扎的同志少年,她也有预感,这个高壮的男孩会保护 Michael,但有一天也可能会让他心碎。