苏联远东特别方面军在得知日军侵占东三省，并且向苏联边境集结部队之后，决定先发制人，先行接触潜在的威胁

局势对于年轻的民国来说，十分不容乐观。常凯申决定仅留少数部队防御反蒋集团的侵袭，其余军队开向上海集结

1933年，日本关东军入侵热河，少帅张学良率领驻扎在此的20万东北军迎击关东军，热河会战爆发

南线，日本陆军航空部连番轰炸福州，何应钦部沉着冷静应战，击落数架来袭的战斗机和轰炸机，但所部也损失惨重，不得不撤回内地进行补充。

日军逼近上海，淞沪会战提前爆发，中央教导总队和第87师，88师在上海构筑防线，严阵以待。民国中央海军也全部来到江阴一带准备阻击日军。外文报纸大美晚报的记者报道了这一情况，并对中国军队大加赞扬。

淞沪会战即将爆发，南京方面从各地抽调大批部队开向上海

即便是有最精锐的德械师，即便是有七十万大军，国军也没有占到任何便宜。日军的战斗力实在太高了，还有飞机和战列舰助战，而国家将士只有用血肉之躯对抗钢铁洪流，胜利的天平开始倾斜……

上海主城区沦陷，但是国军依然在和日军争夺上海边缘城区。
国民政府的努力没有白做，国内诸军阀清醒的认识到，再打内战就要亡国灭种。苏联也及时启动了z计划对中国进行必要的援助。国内各军阀的部队纷纷从各省开向上海，一直驻守平津地区的主力部队也得以南下援沪。

淞沪会战爆发半年后，国军最精锐的德械师几乎全部打光了，参与会战的七十万大军也没剩下几万了。常凯申眉头紧锁，他知道上海就是个无底洞，此时继续向上海填兵显然是不明智的。
1934年，中央军残军开始向南京撤退。中央军以50万士兵为代价，把日军阻挡在上海整整半年，这使东京大本营异常震怒，同时也使英美可是重新考虑对华援助事宜

另一边，热河会战第一阶段结束，参与战役的东北军几乎全部壮烈牺牲。
张学良一度曾率领铁甲车队攻入沈阳，亲手枪毙了朝鲜日军司令林铣十郎，但随后赶来的日本援军又使得沈阳再次易主。

在沈阳，张学良抽时间把父亲的遗体安葬后，身心俱疲的他从少帅府的废墟了找了把还算结实的椅子坐下。
隐隐约约的，他听到了马蹄声。张学良睁开眼，愕然看见张作霖正策马奔腾，左右分别是吴俊升，冯德麟和孙烈臣。
吴俊升高声说到：“大帅！咱哥几个今天可得喝**个痛快！小六子这事干的太**的漂亮了！”
张作霖笑道“不愧是俺的儿子，俺就知道把这么大一块江山交给小六子准没问题！哈哈哈哈！”
孙烈臣放下了望远镜“大帅！这不是老沈和张三多吗！连他俩都来了！”
冯德麟又***几鞭子“得，俺儿子冯汉卿也没给俺丢人！走，哥几个喝酒去！了，不醉不归！”
“好了，吴子玉和孙鑫远还在酒馆等着咱！说不定还有冯华符和袁慰亭这俩老铁呢！”
马蹄声逐渐远去，当父亲的背影消失在张学良视野中的时候，他高喊着追了上去，但是张作霖就像听不见一样的继续远去。在那一瞬间，张学良对张作霖所有的仇恨都化作了热爱，他理解了父亲每天都在忙些什么。随后，所有的热爱都化作了对日本人，对杀死他父亲的人的愤怒。
张学良醒了，他沉默了半个小时，把刚懂事的儿子张闾珣和妻子于氏叫到了面前。他摸着儿子的头，说道：“儿啊，俺要去见你爷爷了，你要好好跟着叙五爷爷，长大之后当兵去，为俺，为你爷爷报仇。”
张闾珣懵懵懂懂的答应了，而于氏已经在旁边泣不成声。
随后，张学良布置汤玉麟守沈阳城北，张作相守城南，自己和冯庸坐镇中央。
翌日，沈阳城中枪炮齐鸣了一整天。
翌日，南京追授张学良为陆军一级上将

张学良死后，张景惠把兄弟六人的牌位摆上，重重的朝沈阳方向磕了三个头，眼含热泪的说道：“兄弟们安心去吧，后事我来料理。”
随后，张景惠开城投降，利用自己身为伪满高官职务之便将昔日的兄弟们逐一安葬。（历史上张景惠利用自己职务之便安葬了张作霖）

上海沦陷后，南京无限可守，日军快速推进占领了南京，常凯申迁都武汉。
（注：图中火箭炮其实是迫击炮，没改冰膜，射程一格）

日军攻占南京时，美籍船只班乃号被击沉，船员被虐杀。罗斯福总统十分愤怒，在罗斯福总统不断努力下，国会同意与日本进入战争状态。

此次事件中同时也有英国船只被击沉，英国在观望美国态度后一并对日宣战。