一只老虎看见了驴，以为这个躯体高大的家伙一定很神奇，就躲在树林裏偷偷观察著，后来又悄悄走出来，小心翼翼地接近驴，不知道驴子的底细。
有一天，驴叫了一声，大虎大吃一惊，远远躲开，以为驴要咬自己了，非常恐惧。然而，老虎反复观察以后，觉得驴并没有什麼特殊本领，而且越来越熟悉驴的叫声了。
老虎开始走到驴的前后，转来转去，还不敢上去攻击驴。以后，老虎慢慢逼近驴，越来越放肆，或者碰它一下，或者靠它一下，不断冒犯它。驴非常恼怒，就用蹄子去踢老虎。
老虎心裏盘算著：“你的本事也不过如此罢了！”非常高兴。於是老虎腾空扑去，大吼一声，咬断了驴的喉管，啃完了驴的肉，才离去了