八一三淞沪抗战爆发。蒋介石被迫同意中国工农红军改编为八路军，并就《中共为公布国共合作宣言》发表谈话，承认了共产党的合法性，第二次国共合作和抗日民族统一战线正式形成。
     第二段落，蜜月期。淞沪激战，为打击共同的敌人——日本帝国主义，何昆放弃铲共。第三段落，摩擦期。1939年，法西斯德国闪击波兰，第二次世界大战爆发。以江波、康瑛、尤佳丽为代表的地下党配合国际反法西斯战线，获取日本有关北进和南下以及日本偷袭珍珠港的重要情报，帮助苏联及时抽调远东部队对抗西线德国入侵。