第5集　　粉红色海豚小桃子因为跟妈妈走失，被水族馆保护中。但是思念妈妈的小桃子提不起精神，露西亚为了帮助它来到了水族馆。而海斗也正好在海边巧遇小桃子的妈妈并且把它指引到水族馆。而露西亚她们则为了保护大家而挺身作战...

第6集　　据说从前有一位爱上人类的美人鱼，为了要救自己心爱的人不惜暴露自己的真实身分。听了这故事而充满希望的露西亚和波音决定到传说中的洞穴进行仪式占卜。但没想到水妖吹起暴风雨试图将所有的事物都冻结成冰…

第7集　　传闻海斗有了女朋友，为了了解真相小波和露西亚决定跟踪海斗。原来对象是一个跟海斗学冲浪的女生－彩香。彩香给了海斗两张参观美人鱼的眼瞳宝石的入场券，海斗邀露西亚一起去却遇上了水妖。而后得知，原来美人鱼的眼瞳宝石是莉娜国家的国宝…

第8集　　一年一度的东日本冲浪大赛就要开始了。海斗是去年的冠军，再加上去年的西日本冠军参赛，让海斗有很大的压力。露西亚为了帮海斗加油打气，决定做补充体力的便当给海斗，也因此巧识了西日本冠军的崎谷。另一方面，水妖为了引出美人鱼公主故意让波浪结冻使得比赛大乱。为了阻止水妖，露西亚她们现身了…

第9集　　太郎为了参加作曲比赛在家闭关好不容易完成一首曲子，但却被水妖悠莉夺走。悠莉打算用这首美人鱼喜爱的旋律引出美人鱼捕捉她们，而太郎完全无法再度回想起自己所做的曲子而非常沮丧。为了帮太郎拿回曲子而到处寻找的波音却被悠莉捉住…

第10集　　莉娜在路上突然被一个化妆师要求希望她可以担任他化妆比赛的模特儿，加上露西亚一旁敲边鼓，莉娜不得已接了这份工作。在化妆的过程中化妆师石桥一直把莉娜当成他过去的女朋友无法专心工作。莉娜认为他忘不了过去的回忆而不愿意再当他的模特儿，但后来莉娜发觉自己其实也对过去难以忘怀。为了石桥，莉娜赶往会场…

第11集 学校举办的夏令营，是在一个充满传说的小岛上。据说那里藏有一个戒指可以实现任何的愿望。露西亚为了寻找戒指和小波两人独自前往洞穴，没想到却在里面迷了路。担心露西亚的海斗前来寻找露亚，但碰上了水妖。还好波音和莉娜及时赶到击退水妖...

第12集　　露西亚的14岁生日就要到了，波音为了要让露西亚开心于是请海斗策划生日会。正当大家高兴的做准备的时候，从北大平洋的宫殿传来消息，要帮露西亚举行成人式。无可奈何的露西亚只好放弃与同学们的生日会，但是妮可这时又宣布可能不会再回陆地了。露西亚难过地问了海斗『如果再也不能见面，你会怎样？』而海斗回答是…

第13集　　因为要参加成人式的露西亚跟着妮可回到北太平洋的宫殿，但是因为想念海斗而一直闷闷不乐。海豚小桃子从陆地上将海斗接到宫殿中与露西亚见面。但是突然出现一个跟海斗长的非常相似的人，就是凯特。他带领着水妖们要进攻北大平洋宫殿打算捕捉美人鱼公主…

第14集　　七夕情人节是露西亚及海斗认识的一周年，露西亚满怀兴奋的想跟海斗过一个浪漫的情人节，但是海斗却一个人神秘的带着花束不知道要去哪里。露西亚不放弃一路追过去，不小心把变身项链丢掉，捡到项链的海斗被水妖盯上捉住，波音和莉娜及时赶到2人都被水妖冻结成冰，就在此刻海斗额头上发出一道光芒溶化了水妖的冰块…但是海斗本人却不知道自己拥有神秘的力量…

第15集　　露西亚期待已久的暑假就要到了，但是放暑假之前必须通过期末考否则整个暑假就得留在学校补习，露西亚为了可以跟海斗一起去游乐园玩很努力的念书。波音为了帮助露西亚故意安排她跟海斗两个人单独念书，不过露西亚因为太紧张反而没有效果…

第16集　　经常照顾海斗的海边之家老板真木，新开幕的餐厅临时人手不足，于是海斗自愿帮忙，想在暑假一直待在海斗身边的露西亚也自愿帮忙。因为真木答应在烟火大会时让大家坐贵宾席，于是露西亚把莉娜及波音也一起约来。但在工作之中莉娜被客人纠缠，这时海斗出手相救，让莉娜的心情变得复杂...

第17集　　海斗一群人打算去一栋废弃洋房探险，传说房子里出现幽灵所以大家要去试胆量，恰巧波音也约露西亚一起去探险。但是海斗跟另一位女同学佳乃分在同一组，露西亚吃醋决定不跟他们一起去。露西亚和波音遇到了房子的管理人才知道原来传说的幽灵是房子的主人，有着一段凄美的爱情故事…

第18集　　从波音国家来了一只小小的水色美人鱼芽流来人类界寻找波音，原来在国家被凯特侵略之后，芽流就跟妈妈失散，在失散之前妈妈给芽流一个八音盒无论如何要她交给波音，芽流把八音盒平安交给波音后希望波音为她寻找妈妈。芽流发现波音和露西亚都喜欢上人类之后开始不信任她们，这时被水妖利用要芽流帮忙引出美人鱼公主…

第19集　　露西亚一群人去听演唱会，结束之后露西亚却跟大家走失，又因为忘了带手机而无法连络大家。正当露西亚不知道怎么办才好时，一个叫阿亮的男孩　来搭讪，带着露西亚到她从不曾玩过的游乐场，打篮球及唱KTV等。最后好不容易海斗才找到她，情急之下海斗向阿良脱口而出说露西亚是他的女朋友…