第20集　　露西亚、波音和莉娜在海边捡到一封装在瓶子里的情书，但是并没有写上寄件人及收件人。露西亚们为了要让情书回到主人手上于是画了海报寻人。另外，妮可不知不觉也喜欢上海边之家老板真木先生，变得很支持露西亚及波音的行为。某天，大家到真木的餐厅吃饭，希望可以遇到情书的主人，没想到一直没有发表意见的泷夫人可能就是情书的收件人…


第21集　　海斗的表弟－小诚从小就听表哥提起曾经看过美人鱼的故事，于是趁着暑假来找海斗并且寻找美人鱼。在一次偶然机会下真的让他见到了美人鱼。这时候真木举行了美人鱼选美大会的活动并邀请露西亚等人参加，水妖得知这个消息也报名参加，而小诚为了找出美人鱼便拿着水枪到处喷参赛者，露西亚一行人遇到了前所未有的危机。

第22集　　太郎无意间见到一个悲伤的美人鱼从此念念不忘。因为波音班级导师休产假，太郎成为导师，在欢迎派对上太郎看到了一个与那只美人鱼长的相似的女孩卡莲，一路跟踪后却遇上水妖，就在水妖准备以冰块对付露西亚等人之时，尾随而来的海斗又以额头上发出的光芒溶化冰块拯救了露西亚，但是海斗并不知道自己拥有超能力。另一方面，凯特知道海斗的事之后说出海斗其实是自己分身的秘密…

第23集　　因为受到水妖玛莉亚的袭击，海斗得了重感冒请假在家，露西亚担心的去探病并且煮了蔬菜汤给海斗吃。泷夫人给了露西亚一颗魔法水晶球，本来希望露西亚可以冷静不要突然跟海斗告白，没想到使用方法错误，露西亚的情绪乎冷乎热，最后更激动的强吻海斗…

第24集　　南大西洋国家的美人鱼芽流，因为喜欢海斗所以又回到陆地上找他。刚好附近礼堂正在举办体验婚礼的活动，于是芽流就找海斗一起去参加，露西亚知道后大为吃醋也跟在过去。此时正好婚纱秀中有一位新娘没来，工作人员不得已拜托露西亚帮忙代打，露西亚跟其它不认识的男生穿着婚纱走秀，海斗看到后心中很不是滋味…

第25集　　月光下突然出现了一个长的很可爱的美少年，吸引了大家的目光。原来他其实就是小波，企鹅的样子只是在人类界中的伪装。变回美少年的小波受到很多人间界的女生欢迎，不过他却爱上了敌方的水妖悠莉…

第26集　　海斗要到南部小岛参加全国冲浪大赛，露西亚等人也随后赶到。在那里又遇到上回喜欢露西亚的崎谷，崎谷向露西亚告白希望与她交往，并且与海斗立下夺冠者可以得到露西亚的吻。而海斗为了保护露西亚不小心伤了脚，但还是勉强出场并夺得冠军，就在此时水妖出现，当大伙陷入危急时，第四位美人鱼现身了...

第27集　　卡莲不但拒绝一起战斗，还怒斥莉娜是背叛者后离去。露西亚和波音询问莉娜原因，莉娜却不肯说。就在此时，卡莲被水妖给抓住了。露西亚一行人欲去拯救卡莲，没想到三人的歌声对水妖毫无效果，就在千钧一发之际，卡莲用尽真珠的能量让露西亚三人顺利脱困…

第28集　　莉娜三人前去凯特城准备拯救诺爱尔及卡莲，但却意外见到诺爱尔及卡莲愉快的跟凯特在跳舞，并说不想离开这里。直到阿克安．雷芝娜女神出现才拆穿那是秀秀及咪咪假扮的。并且阿克安．雷芝娜女神赐给了露西亚三人一首新歌，让他们能对付难缠的水妖…

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第29集　　露西亚的班级在园游会的活动要演话剧，波音提议要演人鱼公主，而露西亚争取到人鱼公主的一角。但是海斗却拒绝演王子，反而提名好友大地，让露西亚非常失望。就在公演前夕大地因为冲浪受伤不能演出，不得已只好请海斗代演，露西亚终于实现和海斗共演的梦想，不过小波却十分担心露西亚会因此不小心告白而变成泡沫消失…

第30集　　海斗与露西亚当值日生，要回去的时候突然下起雨来。海斗去找雨伞的时候，露西亚竟然跟另一个男生离开。那男生还试图亲吻露西亚，露西亚吓得逃跑，海斗知道后非常生气。露西亚才知道原来那是凯特。但这让凯特知道海斗的弱点是露西亚，因此要利用这点控制海斗…

第31集　　为了找到凯特城，莉娜想到以自己为诱饵将水妖们引诱出来的计划。但是就在要成功之际卡莲却出现救莉娜，使得计划大乱。不过之后波音不小心被捉走，于是计划算是成功继续进行。然后就在顺利找到凯特城的时候，黑美人姐妹花出现了…

第32集　　露西亚在海边捡到一颗梦见石，那是一种放在枕边睡觉，梦境就会成真的神奇石头。然后露西亚梦到莉娜送她一双名鞋，果然隔天就成真了。于是露西亚一心想梦到跟海斗甜蜜在一起的梦，结果她梦到和海斗在一起，但最后海斗却开始讨厌她。为了不要让梦境成真，露西亚想跑去躲起来，但没想到遇到了海斗，梦境内的事一件一件成真…

第33集　　夏天到了，露西亚和波音想分别跟海斗与太郎约会，刚好海洋公园举办一个免费入场的活动，让两人非常兴奋。就在大家一同到海洋公园玩的时候，莉娜却显得闷闷不乐，波音猜测莉娜是因为喜欢海斗，所以不高兴露西亚和海斗在一起，然后又看到海斗很担心莉娜，使得露西亚非常不安。就在此时，黑每人姐妹花现身了…