第34集　　奥莉为泷夫人的远亲，原是一只鲍鱼，这天来到人间找泷夫人想要修行成为一个占卜师，原来她在杂志上看到现在最受欢迎的女生是具有知性及神秘感的人，泷夫人出了几道修行的功课给她，先是占卜天气，奥莉占卜不准于是开始跳祈雨舞，爱莉尔觉得有趣也跟着她一起跳，最后竟然真的下雨。接下来是调配透明之药，但是先决条件是先找出黑真珠，奥莉骗悠莉及爱莉尔黑真珠可以实现愿望，二水妖拼命的帮她找，最后透明药失败爆炸却意外的让露西亚等人趁机击退黑美人姐妹花的攻击…

第35集　　波音看到海月老师念念不忘回忆中的美人鱼而非常吃醋，并怀疑那个美人鱼公主就是香莲，还跑去质问卡莲，但是卡莲却说她并没有去过印度洋，想把事情搞清楚的波音最后直接去问太郎。太郎娓娓道出他的回忆，并说如果这次的演奏会失败的话就要放弃当音乐家。就在演奏会顺利进行时，黑美人姐妹花出现了…

第36集　　这天突然有一个小宝宝跑到露西亚家来，大家都不知该如何是好，于是慌张地打电话给正在逛街的妮可和泷夫人，两人要她们好好照顾小宝宝等她们回来，但波音和莉娜都找借口离开，只留下露西亚一人照顾。恰巧海斗来找露西亚，结果变成一起跟小宝宝玩。但露西亚一觉醒来后发现小宝宝不见了，慌忙去寻找。就在此时水妖黑美人姐妹花又出现了...

第37集　　传说中有一条美人鱼手炼，得到它的人只要戴在手上再碰触喜欢的人就可以永远相爱，据说这条项链在一个人类手上。这天拥有手炼的银子婆婆想把手炼带到海边归还给美人鱼，却将它不小心掉落在路上，恰巧被露西亚学校的星老师捡到，戴上手炼的星老师后来竟然宣布要结婚，于是露西亚想尽办法想要得到那条手炼…

第38集　　圣诞节就快到了，露西亚兴冲冲地买了给海斗的礼物，但是却出现了一个成熟美丽的女生，而且好像跟海斗已经认识很久的样子。对此露西亚非常吃醋而找海斗兴师问罪，但是心事重重的海斗却大发雷霆。原来海斗家里并没有海斗婴孩时期的照片，这是海斗一直感到困惑的谜…

第39集　　就快过年了，露西亚邀海斗一起倒数跨年，海斗还说要通宵一起看日出。露西亚很期待当天的到来，没想到妮可要求她们举办跨年倒数演唱会，无奈答应的三人却因为哈密瓜布丁闹翻不愿意登台。为了演唱会兴冲冲来到真珠皮亚利的水妖们，得知演唱会要取消后决定帮助她们合好，没想到最后是自己吵了起来...

第40集　　小波告诉露西亚她们，新年做的第一场梦将会变成真实，露西亚三人满怀希望去睡觉。波音梦到跟太郎约会，莉娜梦到抽中电浆电视，而露西亚梦到海斗的告白。隔天突然有音乐公司的人找上门要替她们出唱片，三人决定以偶像身分出道，之后很快的受到欢迎并且开始忙碌的工作，因此露西亚见不太到海斗，而当海斗跑到片厂来看露西亚时却被挡在门外，就在两人好不容易见到面的时候，水妖却出现了...